1  流程介绍及流程图

2  如何开始报名

3  了解团队信息行程和报价

4  填写客人信息、上传合同并收款

客人列表分为三个区域：在团客人列表、退团客人列表、客人收资料列表

通过点击【添加】按钮来添加客人信息。添加客人是可以从客户资料库中选择或直接录入客户信息，如果录入的话会自动保存到客户资料库中

在订单客户信息中填写销售的业务费与优惠免额。

如果是班级或渠道报的客人还需要填写班级或渠道，并且写明渠道佣金和优惠减免金额。

如果客户有特殊需求时，请在特殊需求这里填写，如飞机头等舱或豪华总统套房等等，在增减费用这里要填上增加减少的金额。

如果客人选择住单间的话收款金额会自动增加单房差的价格。如果选择免额则系统会将收款金额调为0。

下订单到相应的人进行财务收款，订单确认和收资料。

5  计调和销售确认收资料

为了保证计调人员收到的资料与销售人员一致没有出现遗漏，错误等常见情况。计调和销售需要确认资料的状况，该界面有点像两幅拼图，下面这幅值销售收到的资料，而上面这幅是计调手中的资料，只要两幅拼图一致就不会有问题，该信息会同步传送到产品负责人那里，它可以知道现在的资料收集情况以及出现的问题关键点在哪里。告别过去面对一堆资料打电话或QQ上鸡同鸭讲的尴尬历史。

对于整个过程中各种场景下我们精心为您准备了不同的路径，当计调人员发现资料不齐是选择销售收资料，这样销售就收到了需要收资料的请求。收齐资料后在给计调人员确认。

资料收齐后就需要送签，送签结果可能是通过或拒签，拒签时就需要退团，这是硬条件。如果出签顺利的话就可以等待出团了。

6  财务确认收款

财务人员收到待收款的提醒后会看到有两笔款项未处理。点击后看到详情，可以点击订单收齐，快速确认所有收款；或是确认每一笔款项的收据和客人。

款项全部收到后即可点击发送等待出团

7  产品负责方确认订单

产品负责人确认订单后团队进入等待出团的状态，此时组团方回收到计调传来的捷报和产品负责人确认的订单。确定该订单就绪。

8  客人退团处理退款处理

点击客人名单中的退团按钮

财务收到退团请求后需要创建一笔负数的收款单来抵充掉原来的收款。

9  出团确认

可以将该团下正式操作确认，操作流程请参考《计调操作流程》章节